汽车转向系统指用来改变或保持汽车行驶方向的一系列装置，其功能是按照驾 驶员的意愿控制汽车的行驶方向。汽车转向系统是汽车最基本的系统之一，其可靠 性、方便性对保证汽车行驶安全至关重要。

? ??1954年，通用汽车公司首次将液压助力转向系统应用于汽车上。经过一系列的技术革新，80年代早期出现了电子液压助力转向系统。1988年，日本铃木汽 车公司首先在其小型轿车Cervo上装备了电动助力转向系统。近几年，市场上又出现 了四轮转向系统及线控转向系统等一些新的技术，但由于技术、价格等方面的原因， 这两种转向系统目前还没有得到广泛应用。

汽车转向系统发展历程

? ??按转向能源的不同，目前汽车配装的转向系统分为两大类：机械转向系统和助 力转向系统。完全靠驾驶员体力操纵的转向系统称为机械转向系统（MS），借助发 动机或电机的动力进行辅助的转向系统称为助力转向系统，它是在机械转向系统的 基础上加设一套转向助力装置而成。助力转向系统分为三类：机械液压助力转向系 统（HPS）、电子液压助力转向系统（EHPS）和电动助力转向系统（EPS）。

汽车转向系统分类

? ??一、液压助力转向系统（HPS）

? ??液压助力转向系统即机械液压助力转向系统，是兼用驾驶员体力和发动机动力 为转向能源的转向系统，它在机械转向系统的基础上加设一套液压助力转向装置而 成，包括液压转向泵、油管、流量控制阀、传动皮带、储油罐等部件。该系统借助 汽车发动机的动力，通过助力转向装置将发动机输出的部分机械能转化为液压能， 增大驾驶员操纵前轮转向的力量，使驾驶员可以轻便灵活地操纵汽车转向，减轻劳 动强度，提高行驶的安全性。

? ??液压助力转向系统从批量装配到现在已经有了半个多世纪的历史，由于其具备 技术成熟、成本低廉、可靠性高、操控精准、转向动力充沛等优点，目前已在部分 乘用车、大部分商用车特别是重型车辆上广泛应用。

HPS构造示意图

? ??二、电控液压助力转向系统（EHPS）

? ??电液助力转向系统即电子液压助力转向系统，是在机械液压助力转向系统的基 础上改进后的系统。转向油泵不再由发动机直接驱动，而是由电动机来驱动，并加 装了电控系统，使得转向助力的大小不光与转向角度有关，还与车速相关。

? ??该系统在机械结构上增加了电机和电子控制单元（ECU）等，使得汽车能够随 着车速的变化自动调节操纵力的大小，同时还降低了能耗，反应也更灵敏，但其制 造、维修成本也会相应增加。

EHPS构造示意图

? ??三、电动助力转向系统（EPS）

? ??电动助力转向系统在传统机械转向系统的基础上，增加了传感器装置、电子控 制装置和转向助力机构等，通过控制电动机产生助力进而实现转向，彻底摆脱了油 液加压助力方式。其主要零部件包括传感器、助力电机、电控单元（ECU）、车载 电源系统等。

? ??驾驶员在操纵方向盘进行转向时，转矩传感器检测到转向盘的转向以及转矩的 大小，将电压信号输送到电子控制单元，电子控制单元根据转矩传感器检测到的转 距电压信号、转动方向和车速信号等，向电动机控制器发出指令，使电动机输出相 应大小和方向的转向助力转矩，从而产生辅助动力。汽车不转向时，电子控制单元 不向电动机控制器发出指令，电动机不工作。

EPS构造示意图

? ??根据助力电机装配位置的不同，EPS可以分为转向柱助力式 （C-EPS）、小齿 轮助力式 （P-EPS）、双小齿轮助力式（DP-EPS）、齿条平行式（RP-EPS）、齿条 助力式（RD-EPS）五种。其中，C-EPS结构简单、紧凑，制造成本低，工艺及后期 维护和保养相对简单，因此国内主要采用C-EPS居多。

四种 EPS 的优缺点比较

? ??综上所述，基于各类转向系统的优缺点不同，它们在不同车型中的适用程度也 是大相径庭的。MS主要适用于轻微型商用车和交叉型乘用车；HPS适用范围最广， 可匹配各类商用车和乘用车；EHPS主要适用于中大型商用车、以及大型MPV和SUV； EPS主要适用于轿车以及小型MPV和SUV。考虑到EHPS、EPS相较于MS、HPS的 优势以及未来汽车行业智能化和电子电气化的趋势，未来汽车市场大概率将以装配 EHPS、EPS为主。

汽车转向系统在各车型中的适用情况

? ??近年来国内自主品牌EPS产销量快速增长。根据行业专家交 流数据，2014年我国自主品牌EPS产品销量约为175.7万件，占国内EPS产品总销量 的17.7%；2015年自主品牌EPS产品销量约229.3万件，同比增长30.5%，市占率达到19%，较2014年提高1.3个百分点。自主品牌EPS销量快速增长，与产 品成熟度提升以及自主品牌乘用车市占率提升、消费升级带来自主品牌车型EPS装配 率提升有关。

? ??根据中汽协数据，2016年1-6月自主品牌狭义乘用车销售382.39万辆，占比达到 38.1%，较15年提高3.2个百分点。自主品牌销量快速增长一方面与乘用车销量主要 贡献区域向可支配收入较低的中西部转移有关，另一方面与自主品牌SUV车型销量 快速增长有关。自主品牌市占率的提升有望持续。同时，随着国内EPS自主 研发技术的不断成熟，自主品牌EPS装配率有望进一步提升。

2014、2015年我国EPS分国别占比情况

? ??数据显示，HPS百公里油耗占比为3%，而EHPS和EPS百公里油耗占 比分别为2%、0.5%，估算EPS节省燃油0.3L/100km（基于2.5L 4WD车型测定）。由于电动转向系统相较于HPS和MS更具节油性，对于车企达标具有一定的促 进作用，有望成为车企在转向系统中的首选，油耗法规趋严有望驱动电动转向系统 市场渗透率提升。

各助力转向系统油耗占比情况

? ??在油耗限值法规、电动化和智能化的趋势下， EPS、EHPS的装配率有 望快速提升。随着国内EPS产品逐渐成熟，预计到2020年EPS的市场渗透率将 达到65%；随着EHPS对HPS的逐渐替代，预计到2020年EHPS的市场渗透率有望达 到15%。

? ??在国内汽车产量复合增速为6%、EPS渗透率为65%的中性假设下，2020年汽车 产量有望达到3279万辆，相应的EPS市场规模为2131.41万件，若按照EPS单价为 1000元/件计算，EPS市场空间有望达到213亿元；在国内汽车产量复合增速为6%、 EHPS渗透率为15%的中性假设下，2020年EHPS的市场规模为491.86万件，若按照 EHPS单价1200元/件计算，EHPS未来市场空间有望达到60亿元。

EPS市场规模的敏感性分析

EHPS市场规模的敏感性分析

? ??目前我国EPS供应商主要为外资和合资企业，国产EPS产品的应用集中在微型车 领域。 2015年国内EPS产品销量总计为1205万件，其中，国际品牌供应商的总销售 量为878万件，占比为81%，博世、捷太格特分别以23%和17%占据前两大市场份额， ZF以9%的份额紧随其后；国内自主品牌供应商的总销量为229.3万台，占比为19%， 主要供应商为易力达、恒隆、豫北，市场份额分别为6%、6%和3%。

2015年我国主要汽车EPS生产厂商市占率情况